FP名人ヒアリングシートWEB版

military_tech業務効率アップ！

check_circle 弊社での長年の経験に基づき、入力は必要最小限の項目に厳選！

check_circle 入力項目にはお客様に分かりやすいように入力ガイド付き

check_circle お客様の負担軽減し、FPの業務効率をアップ！

今まで紙でやり取りしていたFP名人のライフプラン作成に必要な情報をお客様にURLやQRコードをお伝えすることでスマホやタブレットから入力ができるようになります。入力した情報はFP名人の顧客ファイルに変換され、メールでFPに届きます。顧客ファイルをFP名人で読み込むことでライフプランが完成！

体験ツアーはこちら

名刺やセミナー資料にQRコードを載せて配布することにより、個別相談へアプローチするマーケティングツールに早変わり。

住宅や保険営業の方はお客様にタブレットで画面を見せ、ヒアリングをしながら一緒に入力することでライフプランソフトの様に使うことができます。

お客様が入力した個人データは暗号化され直接FP名人ユーザに届きます。
弊社でのデータ保存は一切ございません。

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TEL：03-5803-2168

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