生活費ポートフォリオ®分析

helpFP名人オプション『生活費ポートフォリオ®分析』とは

実務家としてお客様の生活費改善に向きあっている方々を支援するツールです。
項目ごとの支出金額とその項目に対するお客様の満足度を入力すると、平均値に対するパーセンテージ、満足度、金額の大小の3要素を直感的に比較できるバブルチャートを作成。支出項目を4つのグループに分類し、改善の優先順位を明確にします。

生活費の支出配分を最適化するというプロセスは、一般的にファイナンシャルプランナーの経験の有無や分野ごとの得意、不得意に左右される面があることは否めませんが、このフレームワークを実施し、その結果を基に付録の「生活費改善チェックシート」で具体策に落とし込むというプロセスにより、自信を持って客観的、論理的な「生活費分析・改善コンサルティング」を相談メニューに加えることができます。