ライフプランセミナー、FP相談、マネーセミナー、ライフプラン診断
開催事例・受講者の声
ライフプランセミナーは、単に知識を伝えるだけでなく、受講者が自分の将来を考え、具体的な行動につなげることを重視しています。ここでは、開催例と受講者の感想をご紹介します。
40代・50代は、教育費・住宅ローン・保険・老後資金・退職後の働き方など、複数の課題が重なりやすい年代です。ライフプランとキャリアプランを整理しながら、家計改善、保障の見直し、資産運用、企業型DCの活用までを1日で体系的に学びます。
| 時間 | プログラム |
|---|---|
| 10:00～ | 第一章：ライフプラン・キャリアプランを考える |
| 11:00～ | 第二章：セカンドライフに向けた資金計画 |
| 12:00～ | 昼休憩 |
| 13:00～ | 第三章：家計改善 |
| 14:00～ | 第四章：収支改善プランを考える（家計管理・保険・住宅） |
| 15:00～ | 第五章：インフレ時代の資産運用（企業型DC継続教育にも対応） |
退職を間近に控えた59歳前後の従業員向けに、退職金・企業型DC・公的年金・再雇用後の収入・医療保険・退職後の家計管理などを整理する説明会も多数実施しています。
会社の退職制度や福利厚生制度に合わせて、制度説明とライフプランの両面からわかりやすく解説します。
組合員の関心が高いテーマを、2時間程度で実施するテーマ別セミナーにも対応しています。
企業型DCを導入して10年以上経過する中で、一度も商品ラインナップを見直しておらず、取扱い銘柄が古くなっていたり、組合員から不満が出はじめているケースにも対応しています。現在の取扱い銘柄について、資産クラスのバランスや加入者にとっての選びやすさなどを整理し、労働組合が会社側へ制度改善を提案する際の資料作成をサポートします。
個別商品の販売や推奨を目的とせず、加入者教育と制度改善の観点から中立的に整理します。
若手社員、子育て世代、40代、50代、定年前後など、対象者に合わせて内容を調整します。
60分、90分、半日、1日研修など、実施目的や勤務形態に合わせて設計できます。
集合研修、オンライン、録画配信、ハイブリッドなど、運営方法もご相談いただけます。
会社の福利厚生制度、企業型DC、退職金制度などを反映した内容にも対応します。
対象者・開催目的・時間に合わせて、最適なカリキュラムをご提案します。
